«Лондон давно уже не финансовый центр мира. А для «Газпрома» размещение своих облигаций на лондонской бирже прошло достаточно хорошо, потому что доходность для инвесторов составила 2,5% годовых — это «жирнейший», я считаю, процент. Особенно, если сравнить с украинскими бумагами. Тем более, что речь шла в контексте развития «Северного Потока-2». Это деньги, которые будут привлечены на реализацию проекта. Причем спрос составлял, кажется, 2,3 млрд евро. А выставлено было облигаций только на 750 млн его», — сообщил Землянский.
«Газпром» разместил на лондонской бирже 8-летние облигации. Спрос европейских инвесторов (в том числе британских) на них в три раза превысил предложенные 750 млн евро.
Было подано 180 заявок от инвесторов, ориентир доходности снижался трижды — с начальных 2,875% годовых он опустился до 2,5%. Большую часть еврооблигаций (70,1%) выкупили европейские инвесторы, в том числе 37,6% — из Германии. На долю британских инвесторов пришлось около 5% выпуска.
Средства нужны «Газпрому» на рекордную же инвестиционную программу — на 2018 год она принята в размере 1,27 трлн руб.
«Высокий интерес инвесторов к долговым бумагам компании лишь свидетельствует об их уверенности, что альтернативы «Газпрому», как крупнейшему поставщику газа на европейский рынок, в среднесрочной перспективе не существует», — не сомневается директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
