Именно на НЗФ приходится более 11% мирового производства ферросплавов. Металлургический гигант расположен на юге Украины в городе Никополь, Днепропетровской области.
Прибыльный гигант
Никопольский ферросплавный завод — один из основных поставщиков марганцевых ферросплавов на мировой рынок, 75% продукции завода идёт на экспорт. Потребителями продукции являются металлургические предприятия Украины, стран СНГ, ЕС, Восточной Европы, Ближнего Востока, Японии, США, Канады и других стан.
Предприятие производит марганцевые ферросплавы — силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах мощностью 23-75 мегавольт-ампер. Производственные мощности позволяют выпускать более 1,0 миллиона тонн в год силикомарганца, 250 тысяч тонн/год ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тысяч тонн/год ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тысяч тонн/год флюсов различных марок, 50 тысяч тонн/год электродной массы.
Годовой объем продаж составляет в среднем 800 тысяч тонн ферросплавов.
Ферросплавы используют для повышения качества стали, они входят в число важнейших видов металлургического сырья. Для выплавки 1 тонны стали необходимо примерно 14 килограммов ферросплавов, поэтому их производство всегда было очень прибыльным бизнесом.
Динамика цен на наиболее востребованные мировой металлургией доменные ферросплавы со второй половины 2007 года — мечта любого спекулянта. Фактически, в отличие от других металлов вплоть до золота, цены на ферросплавы с 2006 года ни разу серьезно не снижались.
НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы «Интерпайп», а также группа «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
История
Крупнейший в Европе, Никопольский завод ферросплавов построили более 50 лет назад рядом с крупнейшим в Советском Союзе Никопольским месторождением марганца. В мае 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве в Никополе завода ферросплавов. Строить начали в ноябре 1962 года.
Первые работы были связаны со строительством водопровода, путепровода и линии электропередач. К концу 1963 года завершили важный объект — автодорогу к городу Никополю с путепроводным мостом над железной дорогой. А со следующего года приступили к строительству цехов: флюсоплавильного, электродной массы, корпуса вагоноопрокидывателей.
Сразу же приступили к их подготовке квалифицированных кадров. Флюсовары обучались в Запорожье и Новомосковске (на стекольном заводе), машинисты газоочисток — на Запорожском ферросплавном. Много специалистов приехало из Новокузнецка, Свердловска, Серова. С марта 1964 года начали рыть котлован под флюсоплавильный цех.
Датой рождения завода считается 6 марта 1966 года, с момента пуска флюсоплавильного цеха. Для народного хозяйства страны этот цех имел огромное значение. До него выпуск флюсов осуществлялся кустарным способом, на мелких стекольных заводах, малыми порциями, низкого качества. Никопольские флюсы должны были в корне изменить технологию подготовки металлоконструкций: вместо заклепочного способа соединения быстро и надежно «сшивать» электросваркой любую металлоконструкцию.
С вводом полных мощностей решалась задача обеспечения машиностроительных и трубных заводов сварочными флюсами электрошлакового переплава.
К концу 80-х предприятие вышло на проектную мощность 1,2 миллиона тонн ферромарганца и силикомарганца в год и стало основным поставщиком этого сырья для сталелитейных компаний всех стран — членов Совета экономической взаимопомощи.
В 90-е разрыв традиционных связей НЗФ с потребителями и глубокий кризис на мировом рынке марганцевых ферросплавов обусловили обвальное сокращение объемов производства. Тем не менее у завода появились инвесторы, обеспечившие проведение реконструкции, необходимой для перехода к выпуску продукции с низким содержанием фосфора, востребованной на мировом рынке. В результате ферросплавы НЗФ нашли путь в Германию, Канаду, Турцию и Иран.
Восстановились связи и с традиционными российскими заказчиками.
Приватизация
Никопольско-Запорожский энерго-металлургический комплекс, к которому относится и НЗФ, включает также два мощных ГОКа (Марганецкий и Орджоникидзевский) с 7 шахтами и 8 карьерами, Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) и Запорожскую АЭС.
В 1996 году добывающими предприятиями занялись днепропетровский ПриватБанк и запорожские бизнес-группы. После продолжительной борьбы оба ГОКа оказались под контролем у группы «Приват», хотя блокирующие пакеты сумела приобрести группа «Интерпайп» Виктора Пинчука. В 1998 году началась приватизация собственно ферросплавных заводов, которая тоже сопровождалась массой конфликтов, интриг и судебных тяжб во всех инстанциях.
В итоге группа «Приват», которая всегда стремилась к созданию абсолютной монополии, обрела контроль над Запорожским и Стахановским заводами ферросплавов. Группе оставалось заполучить самый сладкий кусок пирога — НЗФ, приватизация которого началась в 1999 году с продажи блокирующего пакета (26%).
Однако здесь у группы «Приват» возникли серьезные проблемы: на это предприятие серьезно нацелился Виктор Пинчук. В результате серии переговоров и интриг был достигнут компромисс: половина пакета досталась «Привату», причем именно в его руки должно было перейти оперативное руководство предприятием, а 13% акций — структурам «Интерпайпа». Однако примерно в это же время банк «Кредит-Днепр», крупнейшим акционером которого была входящая в «Интерпайп» компания «Байп Ко», выиграл некоммерческий конкурс по управлению НЗФ на трехлетний период. Именно «Байп Ко» и стала главным конкурентом «Привата» в борьбе за завод, на котором уже произошла смена ролей: оперативное руководство перешло в руки «Интерпайпа».
В апреле 2003 года Фонд госимущества Украины выставил на продажу 25% уставного фонда и гарантировал подписание с победителем договора на управление оставшимися государственными 25%-ми акций НЗФ. Примечательно, что «Приват» фактически отсекли от участия в конкурсе. В условия продажи были вписаны пункты, согласно которым претендент должен иметь опыт управления предприятием, подобным НЗФ.
Предугадывая результат конкурса, группа «Приват» публично заявила о своей готовности заплатить за госпакет 1 миллиард гривен (около 250 миллионов долларов). Тем не менее, было очевидно, что новый собственник предприятия был определен заранее. На конкурс подали заявки шесть претендентов, однако Фонд госимущества, исходя из дополнительных условий, допустил к участию только консорциум «Приднепровье», близкий к «Интерпайпу».
В мае 2003 года победителем был объявлен консорциум «Приднепровье» Виктора Пинчука. В соответствии с соглашением купли-продажи покупатель уплатил за пакет 205 миллионов гривен ($38,5 миллионов) при начальной цене 53,07 миллионов гривен ($9,96 миллиона). А 15 августа того же года консорциум «Приднепровье» приобрёл пакет 25% плюс 1 акция, уплатив еще 205,5 миллиона гривен.
Первым делом приватовские ГОКи отказались поставлять на НЗФ руду. Тем не менее, «Интерпайп» не прогорел: благоприятная конъюнктура на международных рынках обеспечила рост цен на ферросплавы, что давало возможность заводу отказаться от местных поставок, закупая сырье в Латинской Америке и Африке.
Экспроприация экспроприаторов
В начале 2005 года, после победы «оранжевой революции» и избрания президентом Виктора Ющенко, тема реприватизации и национализации на Украине получила активное развитие. Пришедшие к власти наиболее часто наряду с «Криворожсталью» использовали НЗФ в качестве иллюстрации злодеяний своих предшественников, неправедно разбазаривших народное имущество.
Именно НЗФ спровоцировал бурный конфликт между чиновниками высшего ранга и стоил Юлии Тимошенко премьерского кресла.
Летом 2005 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконными договоры купли-продажи двух пакетов акций Никопольского завода ферросплавов и обязал консорциум «Приднепровье» возвратить в собственность государства приобретенные им акции. Суд также обязал возвратить консорциуму из внебюджетного государственного фонда средства, уплаченные за пакеты в случае повторной продажи акций НЗФ.
Однако на пути повторной реприватизации НЗФ, которая обещала быть достаточно скандальной, стал Фонд государственного имущества. Фонд госимущества считал единственно легитимным способом возврат контрольного пакета НЗФ государству путем передачи акций их держателем — «Уксоцбанком». Но правительство Тимошенко продолжало настаивать на легитимности реестра близкого к «Привату» ООО «Славутич-Регистратор». По этому реестру контрольный пакет акций был и оставался в управлении ФГИ и не передавался в управление «Приднепровью».
В сентябре 2005 года президент Виктор Ющенко заявил о том, что последней каплей в вопросе отставки правительства стали попытки Тимошенко реприватизировать Никопольский завод ферросплавов. При этом президент заявил, что, принимая решение о дальнейшей судьбе предприятия, Тимошенко лоббировала интересы одной из отечественных финансово-промышленных групп.
Из-за конфликта интересов крупнейших украинских финансово-промышленных групп, дополняемого противостоянием органов государственной власти, процесс реприватизации НПЗ как крупнейшего отраслевого актива затянулся в тугой «ферросплавный узел». В январе 2006 года палата по административным делам Верховного Суда отклонила жалобу НЗФ на решения Высшего хозяйственного суда и Апелляционного хозяйственного суда Киева о признании незаконной продажи 50%+1 акции НЗФ. Тогда премьер-министр Юрий Ехануров поручил ФГИ не только в течение месяца вернуть контрольный пакет НЗФ в государственную собственность, но и подготовить этот ферросплавный завод к повторной продаже на открытом конкурсе. Предполагалось, что такая продажа состоится уже летом 2006 года.
Но повтор «криворожсталевского» реприватизационного сценария не устраивал многие политические силы. И буквально перед парламентскими выборами Верховная Рада дважды принимала решения, запрещающие приватизацию НЗФ. На эти решения президент Украины Ющенко сразу накладывал вето, преодолеть которое голосов не хватало.
Пока госорганы спорили о методах возврата контрольного пакета НЗФ, общий язык нашли непримиримо конфликтовавшие до этого группы «Интерпайп» и «Приват».
Реальная кадровая и производственная политика, проводимая на НЗФ после апрельского 2006 года собрания акционеров, засвидетельствовала, что между «Интерпайпом» и «Приватом» были достигнуты определенные кулуарные договоренности, предусматривающие переход оперативного контроля над НЗФ к «Привату». На предприятии был сменен практически весь топ-менеджмент в пользу «приватовских» назначенцев.
Уступив контроль над Никопольским заводом ферросплавов, Пинчук получил взамен 25% пакет акций в ферросплавном бизнесе «Привата».
Последствия Майдана
После смены власти на Украине отношения между Киевом и Москвой стали стремительно ухудшаться, и это не могло не сказаться на международной торговле.
Надо отметить, что Украина — крупнейший импортер ферросиликомарганца в страны ЕАЭС и Россию. В 2014 году импорт ФСМ в Россию составил 289,7 тыс. тонн, из которых 174 тыс. тонн пришлось на Украину, 84,9 тыс. тонн — на Казахстан. В 2015 году импорт ФСМ c Украины сократился до 130 тыс. тонн.
В 2016 году Россия закрыла рынок ЕАЭС для продукции Коломойского и Пинчука, введя антидемпинговые пошлины (26,35%) на поставки украинского ферросиликомарганца сроком на пять лет. Пошлины затронули продукцию Никопольского, Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов (в 2014 году они поставили в РФ сырья на $200 миллионов).
Естественно, такие заградительные меры не могли не повлиять на финансовое состояние НЗФ. 2016 год предприятие завершило с чистым убытком в 727,46 миллионов гривен ($27,2 миллиона).
Однако уже в следующем году коньюнктура на мировых рынках была благоприятна для производителей сырья, и Украина нарастила объемы производства ферросплавов. Лидерами стали два крупнейших предприятия — Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. В 2017 году НЗФ нарастил чистый доход на 68,4% — до 18,88 миллиардов гривен ($700 миллионов). Доналоговая прибыль компании достигла 3,27 миллиарда гривен ($120 миллионов), тогда как в 2016 году доналоговый убыток составлял 837,67 миллионов гривен ($37,32 миллиона).
НЗФ в 2017 году произвел 687,09 тысяч тонн ферросиликомарганца (в 2016 году — 688,56 тыс. тонн), 75,64 тысяч тонн ферромарганца (61,48 тыс. тонн).
Тем не менее, план производства и реализации ферросплавов предприятия на 2018 год составлял 742 тыс. тонн, что на 2% ниже прошлогоднего уровня.
Экспорт сокращается
В июне 2018 года Еврокомиссия оправдала украинские ферросплавы в антидемпинговом деле, приняв решение, что украинская продукция не подпадет под антидемпинговые пошлины. Расследование в отношении украинской и египетской продукции (ферросилиция) было начато в августе 2017 года на основании жалобы, поступившей в Европейскую ассоциацию производителей ферросплавов.
Однако экспорт ферросплавов из Украины в 2018 сократился на 12,4% — до $977 млн. В натуральном выражении объем экспорта сократился на 3,5% — до 904 тысяч тонн. Снизилась и доля ферросплавов в общем объеме внешней торговли Украины: с 2,58% до 2,07%.
На падение показателей экспорта повлияла Турция — крупнейший импортер украинских ферросплавов. Экспорт в эту страну сократился на 40,8% до $164 миллионов. Его доля в общем объеме экспорта ферросплавов также снизилась с 25% до 16,8%.
Тем не менее, в 2018 г. НЗФ нарастил производство на 3,6% до 788,9 тыс. тонн по сравнению с 2,1% в 2017 году, Выпуск силикомарганца вырос на 7,1% — до 735,69 тыс. тонн. Производство других ферросплавов увеличилось в 9,3 раза — до 13,1 тыс. тонн. Однако завод снизил выпуск ферромарганца на 45,4% — до 40,14 тыс. тонн.
Печальные перспективы
С 1 января 2019 года, согласно Закону Украины, всю без исключения вырабатываемую электроэнергию конечным потребителям продает госпредприятие «Энергорынок». Поскольку Никопольский завод ферросплавов — предприятие энергозависимое, потребляющее порядка 300 млн кВт-час электроэнергии, для него изменение правил имеет ощутимые последствия: новый порядок расчетов приведет к удорожанию производства.
Если раньше заводы платили за электроэнергию по факту поставки, теперь пришлось внести предоплату по прогнозным показателям «Энергорынка». По подсчетам Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), предприятия группы должны были доплатить за электроэнергию более 300 миллионов гривен авансом с 27 декабря по 5 января. Эта предоплата рубит все зарплатные проекты и другие текущие платежи по всей группе ферросплавных предприятий.
Более того, новые условия работы рынка электроэнергии стали одним из факторов повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки. А это — смертельная угроза для НЗФ.
УкрФА допускает, что новые тарифы «Укрзализныци» (УЗ) приведут к остановке части заводов группы. По расчетам ассоциации, для Никопольского завода ферросплавов железнодорожные перевозки подорожают на 8,4 млн гривен (20,5 млн рублей) с НДС в месяц, или более чем на 100 млн гривен (241 миллион рублей) с НДС в год.
В частности, удорожание железнодорожного тарифа на импортное марганцевое сырье составит 25,5%, на местное марганцевое сырье (с МГОК) — на 11,5%, на шлак и щебень — в среднем на 14,7%.
«Учитывая, что марганцевое сырье является основным стратегическим ресурсом для АО НЗФ (годовое потребление более 2,2 тыс. тонн), такие изменения приведут к ухудшению экономического состояния предприятия и его конкурентных позиций на мировом рынке ферросплавов, и, вполне вероятно, могут стать причиной остановки предприятия», — говорится в заявлении ассоциации.
Если добавить сюда скрытые факторы — простои и несвоевременную подачу вагонов, отсутствие ответственности за охрану грузов со стороны УЗ, ремонт вагонов силами предприятий, прогоны порожних эшелонов — получится не меньше 40% дополнительных расходов по основному виду продукции.