Чарли — популярный в Америке музыкант. Он играл с Джоном Ли Хукером, Би Би Кингом и Бадди Гаем. Кроме того, этот бородач — заядлый байкер и владелец подпольной блюз-радиостанции для байкеров. Всю сознательную жизнь он мечтал прокатиться на мотоцикле по России и почуять «русский дух». Однако Чарли пугали стереотипные страшилки о нашей стране. Как и многие, он полагал, что у нас по улицам ходят медведи и ездят танки. Когда Владимир Рощин узнал об этом, то предложил Чарли проехаться вместе: так он сможет исполнить свою мечту, а мы — увидеть свою родину глазами иностранца…